Su patrimonio ya es global.
Su estrategia también debería serlo.
Canada Family Office acompaña a empresarios y familias con capital invertible desde US$5 millones a supervisar, estructurar y optimizar sus portafolios con una perspectiva internacional, atención personal y visión de largo plazo.
Todas las conversaciones se manejan de manera estrictamente confidencial.
Experiencia que se mide en décadas, no en ciclos de mercado.
Patrimonio bajo gestión o supervisión
Gestionando patrimonios familiares
Experiencia profesional en México, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y Suiza
Coordinación integral y atención personal
Su empresa creció. Su patrimonio se volvió más complejo.
Conforme aumenta el patrimonio, también aumenta el número de cuentas, instituciones, instrumentos, jurisdicciones, costos y decisiones. El problema rara vez es la falta de opciones. Es la falta de tiempo y de una visión que las ordene.
Falta de tiempo
Administrar una empresa y una familia deja poco espacio para revisar mercados, riesgos, costos y decisiones de inversión.
Información sin claridad
Los reportes financieros pueden ser extensos sin responder lo esencial: qué se tiene, por qué se tiene y qué resultado está produciendo.
Desempeño decepcionante
Muchos portafolios quedan por debajo de sus referencias después de considerar costos, riesgo, impuestos y decisiones tardías.
Incentivos desalineados
Las comisiones tradicionales suelen cobrarse independientemente del desempeño o del valor realmente entregado.
No necesita más productos financieros. Necesita mayor control sobre quienes los seleccionan y administran.
Un family office debe darle control. No más trabajo.
Actuamos como un punto de supervisión, análisis y coordinación para ayudarle a tomar mejores decisiones sobre su patrimonio financiero, sus estructuras y sus inversiones internacionales.
Estrategia y asignación internacional
Diseño y revisión de portafolios de acuerdo con objetivos, liquidez, riesgo, jurisdicción y horizonte familiar.
Supervisión de desempeño y costos
Análisis del rendimiento neto, exposición al riesgo, comisiones, concentración y comparación contra referencias relevantes.
Coordinación patrimonial
Comunicación con bancos, custodios, abogados, fiscalistas, fiduciarios y otros asesores de la familia.
Estructuras e inversiones especiales
Experiencia en empresas, fideicomisos, estructuras internacionales, bienes raíces y evaluación de proyectos.
¿Su portafolio está trabajando tan bien como usted?
Una segunda opinión independiente puede revelar concentración, costos innecesarios, riesgos invisibles o diferencias entre el rendimiento presentado y el resultado neto real.
La conversación inicial es privada y está diseñada para determinar si existe una oportunidad real de aportar valor.
- 01Estructura actual del portafolio.
- 02Rendimiento frente a referencias adecuadas.
- 03Costos explícitos e implícitos.
- 04Diversificación por moneda, país e institución.
- 05Liquidez y concentración.
- 06Alineación con los objetivos familiares.
Un proceso claro para un patrimonio complejo.
Conversación privada
Conocemos su situación, sus prioridades y las preguntas que hoy no están siendo respondidas.
Diagnóstico
Analizamos la estructura, el desempeño, los costos, la exposición y los principales puntos de atención.
Estrategia
Definimos prioridades y una arquitectura patrimonial alineada con los objetivos de la familia.
Supervisión continua
Damos seguimiento, coordinamos actores y mantenemos una visión consolidada de las decisiones.
Armando Rojas
“Mi trabajo no es colocar productos financieros. Es ayudar a una familia a tomar mejores decisiones con el patrimonio que construyó.”
Armando Rojas cuenta con 30 años de experiencia en la gestión internacional de patrimonios familiares. Fue director del área internacional de portafolios de inversión en Royal Bank of Canada y ha desarrollado su carrera profesional en México, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y Suiza.
Es Contador Público por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una Maestría en Finanzas Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Texas en Austin.
A lo largo de su trayectoria ha participado en la Bolsa Mexicana de Valores, el New York Stock Exchange y diferentes casas de bolsa. También ha sido conferencista en la Bolsa Mexicana de Valores y el Chicago Board of Trade, columnista de El Financiero y El Economista, y profesor en el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad La Salle.
Una perspectiva formada desde distintos lados del mercado.
- Royal Bank of Canada
- Tecnológico de Monterrey
- University of Texas at Austin
- Bolsa Mexicana de Valores
- New York Stock Exchange
- Chicago Board of Trade
- El Financiero
- El Economista
- Universidad Iberoamericana
- Universidad La Salle
Instituciones que forman parte de la trayectoria profesional, académica o editorial de Armando Rojas. No se presentan como clientes actuales, socios o instituciones que recomiendan a Canada Family Office.
Trabajamos mejor con familias que buscan algo más que una cuenta de inversión.
No buscamos ser una solución masiva. Buscamos relaciones en las que nuestra experiencia pueda generar una diferencia relevante.
- 01Capital invertible desde US$5 millones.
- 02Activos distribuidos entre distintas instituciones, monedas o países.
- 03Necesidad de delegar supervisión sin perder control.
- 04Interés en entender el rendimiento neto y los costos reales.
- 05Visión patrimonial de largo plazo.
- 06Apertura a revisar decisiones actuales con objetividad.
Perspectivas para tomar mejores decisiones patrimoniales.
Solicite una conversación privada
Comparta algunos datos para conocer su situación. Toda la información será tratada de manera confidencial.